沙特将迎阿美上市以来最大IPO:医药零售巨头寻求募资136亿美元

,据媒体报道,沙特最大的医药零售连锁店Nahdi Medical正寻求通过IPO募资51.1亿里亚尔(13.6亿美元),这可能创下石油巨头沙特阿美(Saudi Aramco)2019年上市以来该国最大的IPO。

Nahdi拥有1151家药房,可满足超过1亿客户的需求,以及综合诊所和速诊诊所。该公司计划加强初级医疗保健服务,并在海湾国家进一步扩张。

根据一份声明,Nahdi Medical IPO发行价区间为每股119里亚尔(约31.72美元)至131里亚尔。该公司将出售3900万股,即30%的股份,并已任命汇丰沙特阿拉伯银行(HSBC Saudi Arabia)和沙特投行SNB Capital为联合财务顾问、账簿管理人和承销行。

近年来,越来越多的沙特家族企业选择在沙特证交所上市,原因是投资者对新股的需求旺盛,多数IPO的发行价都定在区间顶部。在最近的一波IPO浪潮中,沙特主权财富基金支持的数字安全公司Elm以招股区间顶部的发行价筹集了8.18亿美元。

按美元计算,沙特阿拉伯基准股指沙交所综合指数(Tadawul All Share Index)今年上涨了11.7%,是目前全球表现最好的股票指数之一。相比之下,在全球股市暴跌的背景下,摩根士丹利资本国际新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index)同期下跌4.7%。

根据媒体汇编的数据,沙特企业去年通过股票发行筹集了近93亿美元,是中东地区活跃度仅次于以色列的IPO市场。2019年,沙特阿美通过IPO筹资近300亿美元,募资规模创下全球记录,此后沙特阿拉伯的IPO数量激增。

沙特证交所运营商Tadawul去年12月表示,已收到50份2022年进行IPO的申请,并正在考虑是否允许空白支票公司上市。

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